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| 產業(yè)研究大腦 | 產業(yè)研究工作的一站式解決方案 | 登陸 > | 申請 > | |
中投網(wǎng)2024-11-11 09:07 來源：中投網(wǎng)
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前言
近年來，中國網(wǎng)絡安全法律體系逐步建立健全，以《網(wǎng)絡安全法》為核心，涵蓋《數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護法》等關鍵法律，為網(wǎng)絡空間安全提供了堅實的法律支撐。網(wǎng)絡安全治理體系正沿著行業(yè)、領域、地域、場景等脈絡進行切分和細化，相關規(guī)制更加明確具體。網(wǎng)絡安全市場從快速發(fā)展期到成熟期過渡，安全防御硬件設備逐步云化，網(wǎng)絡安全軟件和服務市場持續(xù)增長。中國網(wǎng)絡安全市場持續(xù)向服務化轉型，與全球安全產業(yè)結構發(fā)展趨勢保持一致。在網(wǎng)絡安全產業(yè)發(fā)展過程中，大多數(shù)是由合規(guī)需求驅動的，而近年來的災難性攻擊表明網(wǎng)絡風險是重大威脅，下游客戶開始把安全視為一項重要的商業(yè)風險，并且更看重網(wǎng)絡安全服務的持續(xù)性。隨著客戶對網(wǎng)絡安全服務持續(xù)性的重視，服務化模式正成為保障業(yè)務連續(xù)性和數(shù)據(jù)安全性的關鍵策略。
一、網(wǎng)絡安全市場規(guī)模
國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布的2024年V2版IDC《全球網(wǎng)絡安全支出指南》(IDC Worldwide Security Spending Guide)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球網(wǎng)絡安全IT總投資規(guī)模為2,150億美元，并有望在2028年增至3,732.9億美元，五年復合增長率（CAGR）為11.7%。受地緣政治、宏觀經濟與疫情影響，全球網(wǎng)絡安全支出和上期預測相比小幅降低。中國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模從2023年的121.6億元人民幣平穩(wěn)增長至2028年的202億元人民幣，期間年復合增長率為10.7%。未來中國網(wǎng)絡安全市場將更加成熟，在整體技術市場組成中，安全防御硬件設備逐步云化，網(wǎng)絡安全軟件和服務市場持續(xù)增長，五年復合增長率分別為12.8%和12.6%。
圖表：2023-2028年中國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模預測
數(shù)據(jù)來源：IDC、中投產業(yè)研究院整理
二、網(wǎng)絡安全行業(yè)融資情況
中投產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)深度調研及投資前景預測報告》指出，2024年第三季度中國網(wǎng)絡安全非上市投融資事件為10起，同比、環(huán)比均呈下滑趨勢，來到近年來的最低水平。大部分投融資事件未披露融資金額及融資輪次，中科睿鑒完成近億元融資成為該季度已披露的最大額融資事件。
三家主營密碼算法及產品研發(fā)的企業(yè)（商密信息、密碼云芯、駿捷安全）獲得融資，商用密碼應用成為該季度表現(xiàn)最亮眼的網(wǎng)安細分領域。
AI技術在網(wǎng)安行業(yè)持續(xù)滲透融合，AI+數(shù)據(jù)安全、AI+內容安全、AI+YAK（國產安全語言）方向均有企業(yè)獲得融資。央國企和網(wǎng)安上市公司在針對網(wǎng)安企業(yè)的投資及并購方面保持著積極布局，影響力逐漸提升。
2024年第三季度，國內共有10家網(wǎng)絡安全企業(yè)官宣獲得了新一輪融資，數(shù)量上遠少于去年同期的18起和上一季度的22起，已經來到了近年來的最低水平。融資輪次數(shù)量和融資金額均持續(xù)下滑，中科睿鑒完成近億元融資，成為該季度已披露的最大額融資事件，另外兩起披露了融資金額的為萬徑安全完成數(shù)千萬元新一輪融資，丈八網(wǎng)安完成5000萬元B輪融資。
圖表：2024年中國網(wǎng)絡安全投融資事件數(shù)量
數(shù)據(jù)來源：中投產業(yè)研究院整理
圖表：2024年Q3網(wǎng)安融資企業(yè)細分領域分布
單位：起
數(shù)據(jù)來源：中投產業(yè)研究院整理
三、網(wǎng)絡安全行業(yè)投資機會
�。ㄒ唬⿺�(shù)字化、智能化和信創(chuàng)投資三大主線：分析人士建議關注網(wǎng)絡安全行業(yè)的數(shù)字化、智能化和信創(chuàng)投資三大主線。中投產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)深度調研及投資前景預測報告》指出，數(shù)字化應關注公共數(shù)據(jù)授權運營的路徑探索和重點行業(yè)優(yōu)質公共數(shù)據(jù)的價值顯現(xiàn)；智能化主線應關注國產AI大模型機遇以及AI應用端產品的落地；信創(chuàng)主線應關注供需兩側對信創(chuàng)產品的共同規(guī)范對我國信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展的促進作用以及信創(chuàng)終端訂單需求的兌現(xiàn)。
�。ǘ┚W(wǎng)絡安全板塊性價比凸顯：當前網(wǎng)絡安全板塊性價比凸顯，隨著下游新場景安全需求快速釋放，看好其中長線投資機會。
（三）新興網(wǎng)絡安全架構：隨著企業(yè)數(shù)字化轉型不斷推進，在云計算、物聯(lián)網(wǎng)、AI等產業(yè)趨勢下，新興的網(wǎng)絡安全架構蓬勃發(fā)展，有望引發(fā)行業(yè)競爭格局變化，推動更加有競爭力的供應商脫穎而出。
�。ㄋ模┱呃眯袠I(yè)發(fā)展：受益國家政策支持，網(wǎng)絡設備市場前景開闊。隨著數(shù)字經濟的蓬勃發(fā)展，國家對數(shù)據(jù)安全和網(wǎng)絡安全的要求日益嚴格。政策法規(guī)的出臺和實施，將進一步推動網(wǎng)絡安全行業(yè)的發(fā)展。
�。ㄎ澹┕┬璋l(fā)力推動產業(yè)發(fā)展：當前，網(wǎng)絡安全戰(zhàn)略已成為各國競爭與發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)，我國網(wǎng)絡安全政策環(huán)境也在持續(xù)優(yōu)化。供需兩側共同發(fā)力是推動產業(yè)發(fā)展的關鍵。
�。⿺�(shù)字技術與實體經濟的融合帶來新機遇：數(shù)字化時代催生數(shù)字經濟蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為新型生產要素。數(shù)字化衍生出安全新形勢、新需求，驅動安全界限不斷向網(wǎng)絡物理融合空間拓展，推動安全需求迭代升級。
（七）網(wǎng)絡安全市場規(guī)模增長：根據(jù)IDC預測，中國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模從2023年的121.6億元人民幣平穩(wěn)增長至2028年的202億元人民幣，期間年復合增長率為10.7%。
（八）網(wǎng)絡安全企業(yè)資本市場表現(xiàn)：2022年以來，網(wǎng)絡安全企業(yè)在科創(chuàng)板的IPO申報節(jié)奏正在回歸常態(tài)，明朝萬達和漁翁信息2家網(wǎng)絡安全企業(yè)處于申報進程中。
�。ň牛┚W(wǎng)絡安全產業(yè)熱點：2023年，網(wǎng)絡安全產業(yè)涌現(xiàn)10個發(fā)展熱點，包括生成式人工智能、人工智能對抗攻防技術、量子安全技術、云原生安全、網(wǎng)絡安全保險服務、安全審計和合規(guī)性服務、網(wǎng)絡安全防護有效性驗證服務、云密碼服務、數(shù)據(jù)安全治理，以及軟件供應鏈安全治理。
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